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有望向價值鏈15CrMo無縫鋼管上游拓展

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有望向價值鏈15CrMo無縫鋼管上游拓展

裝備改造帶動鋼鐵主業回升,未來望由鋼鐵材料生產商向新材料供應商轉變。由于鋼鐵行業景氣度的下滑,公司2012、2013全年業績虧損。2014年,公司對裝備進行較大規模改造,轉型發展結構調整項目逐步投產。我們預計公司鋼鐵產能將逐漸恢復,且有望向價值鏈15CrMo無縫鋼管上游拓展,由鋼鐵材料生產商向新材料研發制造供應商轉變。

員工持股激發活力提振12Cr1MoVG鋼管鋼材市場信心。公司于2014年12月公布非公開預案,擬發行8770萬股,鎖定期3年,價格為2.29元/股,募集資金2億元。我們認為此次員工持股計劃將利于完善激勵制度,建立公司與員工的利益共享機制,提升公司治理水平,增強員工的凝聚力,利于實現公司長期可持續發展。

盈利預測與投資建議。預計2015-17年EPS分別為0.12、0.16、0.22元,考慮可比公司2015年平均PE估值水平及公司未來轉型環保及電商業務帶來的估值溢價,給予公司6個月目標價9.60元,對應2015年PE80倍,維持“買入”評級。風險提示。鋼鐵行業景氣度下滑,轉型進度不達預期。
 

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