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20G無縫鋼管價經過三月上中旬調整后短期觸底鋼價預期起穩反彈

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20G無縫鋼管價經過三月上中旬調整后短期觸底鋼價預期起穩反彈

     我們從鋼價、成本、需求、盈利、產量以及投資和產能擴張六個維度對鋼鐵行業進行分析,得出目前處于長周期(3-5年)已經度過拐點向上,中周期(1-2年)仍待消化過剩產能,短周期(1-2個季度)已經利空出盡預期在變好的時間點上。

     核心要素如下:長周期看20G無縫鋼管已經完全度過了金融危機的影響,難以再出現單季度大幅虧損的現象,考慮到宏觀條件已經轉向,現在的盈利屬于正常水平,不能寄希望于盈利能力的再次快速改善(板材仍有增盈空間)。中周期看產能過剩略超預期,今年預計仍有3500萬噸新增產能投產,這與目前噸鋼日產的換算數據吻合,按目前每年3000億的行業投資會繼續帶來近4000萬噸/年的新增產能,需求年增6-7%,供需平衡拐點比預想到來更晚。

    短周期看現在已經是階段性的底部,20G無縫鋼管價經過三月上中旬調整后短期觸底,鋼產量下降和庫存下降,鋼價預期起穩反彈,二季度協議礦價確定后****利空出盡,而日本震后減產礦石需求降低也會抑制現貨礦的飆漲,預計礦價短期會維持在1400附近,長期看海外礦依賴度會繼續降低。環比一季度,二季度鋼企盈利空間收窄進入微利狀態,但已經在市場預期之內,預期會逐漸變化。

 

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